发布说明

版本号：3.00.2

发行日期： 2026-04-01

• AI 助手新增功能：

  • 新增 Agent、MCP 与 RAG 配置，支持在不同 Agent 内灵活选择不同的 RAG 方案及 MCP 工具，并可设置单次交互的最大轮数，有效控制上下文长度，提升性能与稳定性。
  • 支持在对话过程中自由切换不同模型，并支持在对话框中上传 PDF 附件。
  • AI 配置支持私有配置与系统配置两种模式。系统配置对其他用户仅可使用不可查看，私有配置仅对当前用户可见。
• 研报分析与因子衍生新增功能：

  • 新增研报因子解析与复现能力，支持对 PDF 格式研报进行因子解析与复现，提升研报研究的自动化水平。
  • 新增研报复现报告自动生成功能，系统可生成完整的复现报告，包括因子公式与逻辑说明、因子构建与代码迭代记录，以及 Alphalens 单因子评价结果。
  • 新增因子衍生分析能力，支持基于研报因子进行衍生分析，并生成衍生任务总报告，辅助用户快速定位由同一原始因子衍生出的最优因子。
• 因子与评价 → 我的因子新增功能：

  • 测试操作中的参数配置新增参数类型 CODE 类型，支持在模板运行时通过代码表达式动态生成参数值，满足定时任务中参数随执行时间变化的需求。
  • 新增因子模块的导入及（批量）导出功能。
• 策略与回测新增功能：

  • 策略函数支持导入与导出 DOS 脚本，便于策略迁移、复用及本地调试。
  • 策略编辑页面新增辅助函数，支持在策略执行回调函数之前定义并管理辅助函数。
  • 回测预设的设置参数页面新增“添加参数”入口，支持用户添加新增参数及其控件类型，以应对回测参数。
  • 回测预设中新增回测任务备注，配置后将会显示在详情页面和任务监控列表中，便于任务定位与管理。
  • 回测预设中新增支持保存指标订阅结果。
  • 运行回测操作支持将运行参数保存为新预设或者更新选中的预设。
• 系统管理新增 AI 权限管理模块：

  • 新增 AI 权限与任务额度控制能力，支持对研报分析与因子衍生任务按用户配置可用额度，防止 AI 资源的无序消耗。
  • 新增数据访问控制机制，系统将基于用户数据权限与可用数据源配置进行权限校验，避免无权限或无关数据被访问。

• 工作流新增功能：

  • 可视化任务新增是否依赖前置任务选项，支持直接使用前置任务的运行结果作为后置任务的入参。
  • 新增一键运行的内置因子开发工作流，覆盖数据导入 → 因子计算 → 因子评价 → 截面对比可视化报告，帮助新用户快速上手完整因子开发流程。

• 可视化模板新增功能：

  • 支持导入与导出，便于模板复用与迁移。

• 首页策略分类饼状图，覆盖当前最新支持的策略类型，提升统计结果的准确性。

• 因子与评价增强功能

  • 内置的 panel_call 计算模板中新增对退市及停盘数据的处理逻辑，提升因子计算的稳定性。
  • 更新内置的 TA 因子模块库。
• 策略与回测增强功能：

  • 策略编辑页面支持直接选择回测或仿真运行，无需进入回测页面二次选择。
  • 优化策略回测操作流程，支持在运行详情中直接跳转回策略编辑页面进行修改与重试。
  • 当预设中选择库表作为数据眼时，系统会自动匹配字段名完全一致的列，减少人工配置成本。

• 任务监控增强功能：

  • 策略回测任务的运行信息中，支持在多参数寻优结果中展示完整的策略配置参数信息。
  • 在各类任务详情页面中统一提供可视化报告直达入口，支持因子评价、绩效归因及策略回测等场景的一键访问。
• 可视化模板增强功能：

  • 可视化搭建新增撤销与重做功能，支持通过快捷键或按钮对新增、删除、拖拽、尺寸调整及配置修改等操作进行回退与恢复。
  • 动态图表支持配置 Y 轴，并支持设置坐标轴精度及千分位显示格式。
  • 表格组件新增支持超链接、标签等展示类型，增强结果表达能力。

• 修复因子模块编辑失败后，模块内因子列表未正确清空的问题。

• 修复因子运行时间显示错误的问题，将运行时间的计算方式由累计时长调整为最后结束时间减去最早开始时间。

• 修复债券回测场景下，设置标的列表后行情数据为空的问题。

• 修复从参数寻优报告跳转至回测运行报告时链接错误的问题。

• 修复编辑工作流信息后会重复生成工作流记录的问题。

• 修复工作流运行因子评价任务时可视化模板 ID 丢失的问题。

• 修复工作流运行策略回测后，点击参数寻优报告时报错的问题。

• 修复库表一览与用户管理页面中，已删除的外部 DolphinDB 用户仍显示的问题。

• 修复系统初始化过程中回测插件版本检查不准确的问题。

版本号：3.00.1.3

发行日期： 2025-12-09

• 修复在选择预设路径后执行回测，可能出现的运行报错问题。

• 修复工作流运行失败的问题，包括新建工作流或已有工作流在运行策略时出现的执行错误。

• 修复因兼容性导致的页面无法正常打开的问题。

• 修复用户在外部删除资源后，平台内仍然显示的问题。

• 修复因子评价可视化报告在打印时仅显示部分内容的问题。

版本号：3.00.1.2

发行日期： 2025-11-21

• 修复回测可视化模板中的基准收益率计算错误的问题。

• 修复自定义可视化搭建过程中，控件类型转换失败的问题。

• 修复可视化模板运行未能成功加载公共函数库的问题。

版本号：3.00.1.1

发行日期： 2025-11-07

• 新增绩效归因模板复制功能。

• 支持单点登录跳转功能。

• 优化策略回测报错信息，提供报错函数与行号。

• 优化 Brinson 绩效归因中基准收益与超额收益计算方式。

• 修复回测收益率、超额最大回撤计算错误的问题。

版本号：3.00.1

发行日期： 2025-05-19

• 支持全品种历史与实时回测，涵盖原有的股票、期货、期权，并新增：数字货币、上交所债券、CFETS 银行间债券、融资融券、通用等品种。

• 回测任务支持比较基准配置，可设置多个对比基准。

• 支持配置 AI API 功能，上线通用 AI 助手功能，可协助完成因子构建、策略编写和数据分析。

• 升级了全新可视化组件，界面更美观，配置更灵活。

• 支持因子模块之间的依赖管理，包括“我的因子”、“公共因子库”以及“函数库”。

• 优化策略回测设置界面：

  • 策略支持修改策略类型与行情类型，增强适配能力。

  • 参数设置增加含义提示信息，提高可理解性。

  • 自定义参数统一管理，不再按函数区分，所有函数共用一个参数字典。

  • 自定义参数支持逗号分隔批量创建，提升输入效率。

• 回测结果优化

  • 实时回测结束后也可展示完整报告。

  • 内置回测报告已兼容所有新增品种的回测结果。

• 库表管理中新增 DB_OWNER 状态列，并使用 * 标记补充信息。

• 修复策略代码历史记录排序错误的问题。

• 修复可视化模板运行记录时间顺序错误。

• 修复表单名称过长无法完整显示的问题。

• 解决回测降频后，订单时间与行情时间不匹配导致图中买卖点缺失的问题。

• 修复实时回测出错后无法删除的 bug。

版本号：3.00.0.4

发行日期： 2025-02-21

• 全面支持页面的中英文切换。

• 新增回测策略内置可视化模板 Backtest(Default2)，支持图表间联动查询。

• 新增因子评价内置可视化模板 Alphalens_built_in_EN。

• 修复页面加载异常的问题。

版本号：3.00.0.3

发行日期： 2025-01-26

• 页面支持深色模式。
• 策略中的回调函数现在支持 indicator 参数，方便获取订阅的指标值。
• 新增任务运行过程中的日志查看功能，便于实时监控。
• 支持通过自定义分段脚本对回测行情数据源进行灵活配置。

• 回测进行了以下优化：
  • 支持一键保存所有配置，简化操作流程。
  • 适配回测插件的更新，现债券类数据仅支持快照和成交两种。
  • 可视化页面支持用户自定义输入标的物，并允许自由选择时间范围，不再受限于回测设置中的初始范围。同时提升可视化图表的加载速度。
  • 提升读取回测行情数据的性能。
• 增加对模块名称的校验规则，模块名称禁止使用数字开头。
• 保存可视化模板代码时将自动进行代码检查，确保代码有效性。